l film è ambientato nella New York degli anni trenta. Charlie Smith, interpretato da Bud Spencer, è un wrestler mascherato, mentre Sonny (Giuliano Gemma) è un ex-venditore di gelati che lavora come uomo delle pulizie nella palestra del giapponese “Naka-kata”. Licenziato anche qui, Sonny nota Charlie, che si fa chiamare “L’Uomo del Mistero” sul ring, nel corso di un match e gli chiede di entrare nella famiglia mafiosa di Angelo, un boss affetto da una paralisi facciale e per questo è soprannominato “Sorriso”. Cobra, gangster di Angelo, nota i due mentre sono protagonisti di una scazzottata con la polizia e l’ingaggia nella famiglia.
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